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2021年7月牵引车实销3.6万辆降48%!陕汽首进前二徐工独涨红岩稳前六

时间:2021-08-25 来源:济南新助友联精工机械装备有限公司

6月份,重型柴油车国六切换前的最后一个月,重卡及牵引车终端市场出现了“提前预挂”的现象,在需求端乏力的情况下,交出了增长的“成绩单”。


进入下半年,牵引车市场终端用户需求并没有好转,加上6月份的“预挂”,7月份牵引车终端市场下降早已是板上钉钉,事实也的确是这样。那么,在“全面国六”的首月,除了下滑,牵引车终端市场还有什么看点?7月份是新一轮“连降”的开始吗?
请看分析报道。

牵引车7月实销仅3.55万辆  环比、同比大幅下降



根据最新掌握的终端销量数据(交强险口径),今年7月份,国内牵引车市场共计销售3.55万辆(不含出口和军品),环比大降64%,同比也大幅下降48%,比去年同期少销售3.26万辆,几乎只有去年7月份销量的一半。7月份3.55万辆的表现,是牵引车终端市场2021年里首次未能突破4万辆。今年7月份过后,牵引车终端累计实销50.46万辆,同比增速由1-6月的24%缩窄至13%,较去年同期累计有近6万辆的增长。

3.35万辆、同比大降48%,这个表现有多差?放在近两年的市场里又是一个什么水平?今年7月份牵引车终端市场3.35万辆的表现放在近两年里看,几乎已经处于最低水平(仅有2020年1月份、2月份销量低于此)。上图可见,牵引车终端市场在2021年3月到达12.01万辆的月销量“天花板”后,销量曲线开始急转直下,在6月份出现短暂上扬后再次跌到蓝色线条代表的2020年下方,且7月份下降的趋势更陡。
分析认为,受需求端乏力以及经销商库存高企等不利因素的影响,国内牵引车终端市场在今年二季度的4、5两月就遭遇了“连降”——4月份终端销量同比下降22%,5月份终端销量下降18%;6月份,用户提前购买和重卡企业及经销商提前上牌(提前预挂)让牵引车终端市场获得短暂增长;7月份牵引车终端市场同比降幅达到48%,需求萧条和6月份的“预挂”要负很大责任。综合看,最近4个月(4-7月),牵引车终端市场平均降幅为14%。


解放第一 陕汽升前二 徐工独涨 红岩稳第六



由于7月份的牵引车终端市场环比、同比均大幅下降,市场上的大多数“玩家”——牵引车生产企业终端销量以下降为主,但并不是唯一旋律。
2021年7月份牵引车终端销量一览(单位:辆)
由上表可见,与去年同期相比,7月份主流牵引车企业在终端市场以“降”为主,且下降的企业降幅均达到两位数,销量前十强中有4家企业降幅超过市场整体的48%,下滑最严重的企业达到57%;但在降声一片的市场里,仍有企业坚挺地逆势增长:徐工重卡在7月份交出了销售556辆、同比增长20%的表现,成为7月份牵引车终端销量前十中唯一实现增长的企业,即使把范围扩大到终端销量前12,徐工重卡也是唯一实现增长的企业。


7月份,牵引车终端市场没有一家企业销量破万辆。这个数字在6月份还是5家,之前的4、5月分别是4家和3家,市场降温的趋势从这个角度看同样很明显。
在由解放、重汽、东风、陕汽和福田组成的牵引车行业第一梯队中,解放依然保持领先地位,7月份上牌销售9454辆,继续领跑;陕汽以7047辆,从6月份终端销量榜第4名跃升至次席,这也是陕汽牵引车今年内首次跻身月榜前二;重汽以5524辆,月度份额15.57%的表现排名第三;东风7月份销售5242辆排名第四;福田则以4217辆,月度份额11.89%的表现排名第五。

从市场份额看,7月份牵引车销量前十强占据了整个市场97.21%的份额,10名开外的企业7月份份额均不足1%,合计销售不足700辆。其中,排名前5的企业月度份额均超过10%,排名第一的解放7月份份额达到26.65%,是唯一一家月度份额超过20%的企业;排名次席的陕汽7月份牵引车终端市场份额也接近20%,达到19.87%。排名前五的企业合计份额达到88.76%,较上月(6月份牵引车终端市场前五份额为85.37%)扩大3.4个百分点,5名之后的企业份额均不足4%,6名之后的企业甚至均不足2%,排名前5的企业继续对后面的追赶者保持大幅领先。


前7月累销超50万辆 解放破14万 重汽/红岩增速高六



2021年1-7月,我国牵引车终端市场累计销售50.46万辆,同比增长13%,累计增幅较前6月(+24%)缩窄11个百分点,较去年同期约有近6万辆的净增长。

今年前两个月,牵引车市场终端销量排名均与2020年年终排名完全一致,延续了2020年的竞争格局。但从3月份开始,市场开始发生新的变化:3月份,北奔重汽年内首次杀入牵引车市场月度前十;4月份,东风牵引车年内首次进入月榜前三,并且一举拿下了累计销量第三的位次,华菱汉马也收获了2021年首次月榜前十;5月份,徐工重卡重返月榜前十;6月份,徐工重卡进入行业前七,大运重卡进入行业前八;7月份,陕汽牵引车年内首次跻身月榜前二……

从累计份额看,今年1-7月牵引车市场销量前十强合计份额达到97.65%,较去年同期的97.05%略有扩大。其中,解放仍然是老大哥,前7月市场份额接近3成(28.03%),累计销量达到14.15万辆;重汽份额上升至20.28%,累计销量在7月过后成功破10万,达到10.23万辆,同比增长55%,是主流牵引车企业中今年累计增幅最高的。解放和重汽也是行业唯二两家份额超20%的企业;行业第三、第四的东风和陕汽今年1-7月累计销量双双突破7万辆,分别累计实销7.56万辆和7.2万辆,同比增长16%和7%,市场份额分别为14.99%和14.26%;行业第五名福田1-7月累计销售牵引车5.92万辆,市场占有率上升至11.72%。上述企业也是迄今为止牵引车市场份额超过10%的五强“选手”。
另外值得关注的是,今年1-7月,牵引车市场格局与去年同期相比已现“大变化”:前12强中,解放、福田和徐工重卡排名保持不变;重汽从去年同期的行业第三升至第二,东风从去年同期的行业第四升至行业第三,上汽红岩从去年同期的行业第7上升一位至第6,三一重卡从去年同期的行业第9升至如今的行业第7,继续扮演“黑马”角色;北奔重汽从去年同期的第13升至第11。

结束语



正如此前的预测,今年7月的牵引车终端市场从6月份短暂上升后再次遭遇下滑,且以48%的同比降幅创下年内最大降幅。7月份,重型车国六法规已开始全面实施,加上终端需求未有改观,这个细分领域恐怕还将在“谷底”待一段时间,接下来的牵引车市场继续下降会是大概率事件。但随着国五库存逐渐消化,各厂商国六生产任务应会有所提升。


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